«Хочу вас поздравить с завершением приватизационной сделки по реализации крупного пакета нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефть». Сделка завершена на восходящем тренде стоимости нефти. Соответственно, это отражается и на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное, общие объёмы сделки очень значительные», — сказал Сечину глава государства.
Как сообщается, покупателем стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда.
Путин подчеркнул, что это «крупнейшая приватизационная сделка в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год».
В свою очередь, глава компании отметил, что всего в результате целой серии сделок были приватизированы 49% «Роснефти», что позволило выручить почти $34 млрд. «Это практически в четыре раза выше всех приватизаций в нефтегазовом секторе России. И эта сделка также является значимой для глобального нефтяного сектора и, как вы правильно сказали, крупнейшей сделкой по продаже активов в 2016 году», — добавил Игорь Сечин.
Он также выразил благодарность президенту России и заявил, что с учётом сложнейшей внешнеэкономической конъюнктуры и крайне сжатых сроков сделка стала возможной только благодаря личному участию Владимира Путина.
«При этом контрольный пакет самой компании остаётся в руках российского государства», — подчеркнул президент.
Сечин отметил, что, несмотря на продажу 19,5% акций «Роснефти», стоимость госпакета компании вырастет на 80 млрд рублей.
Структура самой сделки, как сообщает РИА Новости, вероятно, будет раскрыта после 15 декабря, когда в бюджет поступят средства от продажи акций компании. Однако уже известно, что участники консорциума — компания Glencore и катарский суверенный фонд — имеют равные доли (по 50% от объёма приобретённых акций). Кроме того, сделка подразумевает контракт с Glencore на поставку углеводородов и создание совместного с консорциумом предприятия по добыче, а для её осуществления был привлечён кредит от крупного европейского банка.
Путин также поручил главе «Роснефти» проработать схему конвертации большого объёма валюты, которая поступит в Россию. Так, по текущему курсу сумма сделки составляет более 717 млрд рублей.
Реакция нефти и рубля
На этих новостях курс рубля к доллару и евро, по данным Московской биржи, показал небольшой рост. Курс доллара расчётами «завтра» к 21:33 мск снижался на 0,31 рубля — до 63,57 рубля, курс евро — на 0,09 рубля — до 68,34 рубля.
В свою очередь, цена барреля нефти марки Brent прибавила около $0,3 — до $53,6.
«Неожиданная сделка»
В интервью RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что несмотря на то что переговоры о продаже части акций «Роснефти» велись уже давно, сделка именно с этим покупателем стала неожиданностью для рынка.
«До этого момента все думали, что «Роснефть» будет выкупать акции самостоятельно и привлекать для этого деньги. Но в действительности в течение последнего времени велись переговоры с компаниями по всему миру — и азиатскими, и европейскими. В итоге эта сделка с компанией Glencore, которая является трейдером, и суверенным фондом Катара стала для рынка неожиданностью», — рассказал эксперт по энергетике.
Он подчеркнул, что то, что она произошла, безусловно, хорошо для российского бюджета. «Это «внешняя» сделка, а не покупка «Роснефтью» самой себя. И это хорошо, потому что сохраняются потенциальные дивиденды, которые могут быть перечислены в бюджет. Это выгодно для бюджета, и именно это сегодня и прозвучало», — добавил Сергей Пикин.
Напомним, в начале ноября правительство России опубликовало директиву о продаже до 5 декабря 19,5% акций «Роснефтегаза». Деньги должны быть перечислены в федеральный бюджет не позднее 31 декабря.
Сделка века «Роснефти» состоялась. Что осталось за кадром? Известно немного - покупатели, сумма и дисконт, а также поразительная реакция иностранных СМИ
Сделка года, крупнейшая сделка на энергетическом рынке. В эти дни для всего делового мира такие слова не требуют пояснений. Россия продала пакет в 19,5% «Роснефти» за 10,5 млрд евро, капитализация нефтяной корпорации впервые в истории превысила 4 трлн рублей.
Новым акционером стал консорциум из швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда. Если Катар заплатит за долю своими деньгами, то Glencore привлечет средства в одном из европейских банков. И это практически вся основная публичная информация. Что осталось между строк?
О сделке Кремль объявил поздним вечером среды. Сначала журналистов собрал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А после его заявления телеканалы показали встречу Владимира Путина и Игоря Сечина. Президент поздравил исполнительного директора «Роснефти». Тот доложил о параметрах сделки и о том, какая огромная работа была сделана. А потом поблагодарил главу государства и правительство. Позже Дмитрий Песков заявил, что у президента контактов по сделке не было. Что же касается благодарности «Роснефти» кабинету министров, то его роль в этой сделке остается малопонятной. Как сообщил РБК, последние недели Игорь Сечин провел в зарубежных командировках на переговорах с инвесторами. Участвовал ли в этих переговорах непосредственный владелец «Роснефти», то есть правительство, неизвестно. Так или иначе, сделка состоялась, и почти на рыночных условиях. Ее сумма — 10,5 млрд евро, дисконт — всего 5%. Но столько денег от подобных сделок в бюджет еще не поступало.
генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности «Арабы все ожидают, что цена на нефть вырастет до 60-70 долларов. Думаю, что зря они этого ожидают, но, тем не менее, такой прогноз у них есть. Поэтому они вполне могли купить нефтяной актив по достаточно комфортной цене, без всякой премии, то есть, с точки зрения вложения, если ты веришь в дорогую нефть, то это хорошая сделка. Вопросы, конечно, остаются: как так произошло, что Сечин не сумел до конца долоббировать схему бай-бэк, и не ясно, чьи интересы в этой сделке представлял Glencore, потому что как раз Glencore — самый, на мой взгляд, интригующий участник этой покупки».
Glencore для России — это трейдер, который «всегда с тобой». Компания зарабатывает в партнерстве с развивающимися и не очень развивающимися странами. Еще с 80-х годов швейцарский трейдер — один из главных покупателей российских экспортных товаров. А 4 года назад он вместе с другими конкурентами потеснил Gunvor в торговле российской нефтью. Причем тогда Gunvor еще принадлежал Геннадию Тимченко. У Glencore доля в «Русале» и блокпакет в «Русснефти» Михаила Гуцериева. А теперь еще и почти 10% в «Роснефти». Кроме того, Glencore заключил новое соглашение с корпорацией — трейдер будет покупать у нее 220 тысяч баррелей в сутки, стоимость пятилетнего контракта может составить 20 млрд долларов. Что же касается оплаты за свою долю, то Glencore из собственных средств дает только 300 млн евро. Остальное берет в некоем европейском банке. The Financial Times и Reuters одновременно сообщили, что деньги даст итальянский «Интеза». Аналитики сообщению удивились, так как «Роснефть» находится под американскими и европейскими финансовыми санкциями, и вспомнили о размещении облигаций «Роснефти», которое завершилось буквально за несколько часов до объявления о продаже госпакета. Возможно, просто так совпало по времени, а значит, дало повод для спекуляций и предположений. Например, «Роснефть» у кого-то заняла деньги, положила их в банк на депозит, а этот банк выдал кредит Glencore, а тот потратил на покупку «Роснефти».
ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России «Я думаю, мы не там ищем связь. Связь есть между размещением облигаций и приобретением сталелитейного производства для комплекса «Звезда». Объемы финансирования там огромные, и объемы производственных программ. Фактически это программа по освоению Арктического региона России в целом. Поэтому я не вижу никакой связи между приватизацией 19,5% акций «Роснефти» и вот этими деньгами. Я думаю, что она могла бы возникнуть в том случае, если бы «Роснефть» сама выкупала свои акции, но они решили поступить вот так».
Спекуляции основаны еще и на том, что у Glencore большой долг в 23,5 млрд долларов. Но есть ли у трейдера деньги на покупку «Роснефти» или возможность их занять, никто не знает. Glencore — непубличная компания. Сама «Роснефть» подчеркивала, что привлеченные 660 млрд рублей пойдут на финансирование зарубежных проектов. Рынок предполагал, что на эти деньги корпорация сама выкупит свои акции. Возможно, это был страховочный вариант в случае, если не удастся найти покупателей. Потому что бюджету жизненно необходимы эти 10,5 млрд евро, или около 700 млрд рублей. Деньги, нет сомнений, до конца года поступят в казну. Для «Роснефти» после ареста Алексея Улюкаева и публикаций, что приватизация может быть сорвана, вовремя внести средства в бюджет — явно дело чести. Детали сделки так и остались в секрете. Но разве волнует это бюджетников и пенсионеров, которые получат деньги от приватизации в виде зарплат и пособий? Да еще и небывалый международный резонанс. Возможно, неслучайно о продаже объявили в разгар рабочего дня в Штатах. Если Wall Street Journal сдержанно назвала приватизацию благом для Путина, то Bloomberg использовал слово «триумф». Прямо как у Чехова: все «были приятно ошеломлены».
Несколько недель заграничных командировок руководителя «Роснефти» Игоря Сечина привели к неожиданному результату: 19,5% акций нефтяной компании Glencore и Катарскому инвестфонду. Но в объявленной вчера вечером сделке слишком много неизвестных, а расходящиеся «показания» сторон все еще больше запутывают. Непонятно, кто именно купил и в какой пропорции: Сечин сообщил Владимиру Путину, что распределение долей в консорциуме между Glencore и катарцами будет 50 на 50, в то время как Glencore утверждает, что в его непрямом владении окажется в итоге лишь 0,54% акций «Роснефти». Непонятно, сколько заплатили: €10,5 млрд по версии Кремля против €10,2 млрд по версии самого Glencore . Непонятно, кто был продавцом: государственный «Роснефтегаз» или сама «Роснефть» через промежуточный выкуп пакета у акционера, Игорь Сечин - главное действующее лицо в обеих компаниях.
Тем не менее кое-что уже можно утверждать с уверенностью. Во-первых, Владимиру Путину все же решительно не понравилась идея владения «Роснефтью» своими акциями, в результате чего было-таки принято решение искать стороннего инвестора. Имиджевые издержки от «директорской приватизации» (вызывающей прямые аналогии с началом 1990-х, когда директора бывших советских предприятий на какие только ухищрения ни пускались, чтобы по итогам приватизации заполучить их в собственность) перевесили аппаратные возможности Игоря Сечина. В каком-то смысле можно утверждать, что экс-министр экономики Алексей Улюкаев, пытавшийся обременить «Роснефть» обязательствами по дальнейшей перепродаже этого пакета сторонним инвесторам и встречавший на этом пути сопротивление, пострадал зря . На этом фоне прежняя информация о попытках Путина лично найти сторонних покупателей в лице, скажем, главы «Лукойла» Вагита Алекперова выглядит логичной.
Во-вторых, в итоге найдена все же промежуточная схема: говоря откровенно, Glencore не является для «Роснефти» таким уж «посторонним». Компании тесно связывают давние крупномасштабные контрактные и финансовые отношения, «Роснефть» в 2013-2015 годах набрала предоплат у Glencore в счет будущих поставок на сумму до $5 млрд. Кстати, этот фактор сразу связали и с продажей 19,5% акций «Роснефти», и с состоявшимся на днях таинственным и сверхзакрытым размещением «Роснефтью» облигаций на 600 млрд рублей: одна из версий состоит в том, что «Роснефть» путем передачи своих акций зачтет долги перед Glencore по предоплате, а привлеченные через облигации средства пойдут в бюджет.
То есть, откровенно говоря, так или иначе на покупку пакета сработали все те же российские деньги, и «нахождение крупного иностранного инвестора» - преувеличение.
В обмен на новую сделку Glencore получила от «Роснефти» 5-летний offtake-контракт на поставку нефти - по сообщению компании, объемом 220 000 баррелей в день, что неплохо поправит ее портфель. Ну а Катарский инвестфонд, в свою очередь, является крупнейшим акционером Glencore (владеет долей порядка 9%) и сильно пострадал в последние годы от неудачных инвестиций и высоких долгов международного трейдера. Катарским инвесторам явно пойдет на пользу рост котировок акций Glencore, которого можно ожидать по итогам этой сделки.
То есть, по сути, можно говорить о том, что вместо реальных стратегических инвесторов «Роснефть» нашла для своих акций комфортного портфельного инвестора, который не имеет никаких целей, связанных с получением доступа к российским запасам, разработкой месторождений и т. д., и пошел на сделку из-за ряда выгодных тактических условий (в том числе и бонусов, предложенных самой «Роснефтью», таких как упомянутый offtake-контракт).
В-третьих, как уже говорилось ранее , реального стратегического инвестора на госпакет «Роснефти» так и не удалось найти. Ни китайские, ни другие азиатские нефтегазовые компании, как и предсказывалось, на это предложение не клюнули - по ссылке выше подробно объяснены причины этого, но главное, что в российских условиях миноритарные пакеты акций не дают реальных прав на управление, особенно в стратегических госпредприятиях.
В результате власти были вынуждены продать пакет связанному трейдеру, пообещав ему за это какие-то бонусы и притянув к делу его главного акционера, Катарский инвестфонд, который явно тяготился падением стоимости акций и долговыми проблемами Glencore и, конечно, теперь рад поучаствовать в спасении этого вложения. В покупке этих акций есть плюсы: «Роснефть» в последнее время наращивала дивидендные выплаты, но тут есть еще куда стремиться - дивиденды сильно отстают от уровня частных компаний в расчете на баррель добычи. Так что Glencore и катарцев ждет неплохой дивидендный поток от этого пакета (вероятно, в районе $400 млн в год или даже выше). ВР, владеющая 19,75% акций «Роснефти», дивидендами в последнее время была весьма довольна, они неплохо помогали ей улучшить свои финансовые показатели.
Но есть и большой минус: как показало отсутствие интереса стратегических инвесторов к «Роснефти», продаваемый пакет неликвиден. Продать его будет практически невозможно - и, кстати, с точки зрения стратегических инвесторов история о том, что акции «Роснефти» в итоге продали связанному трейдеру за русские же деньги, не слишком имиджево привлекательна и еще раз подчеркивает, что в России вместо полноценных прав собственности мы часто имеем дело с фасадом различных схем, призванных прикрыть реальный контроль со стороны государственных игроков. Кстати, обратите внимание на то, как Glencore поспешил уверить инвесторов, что будет владеть всего лишь небольшим пакетом в 0,54% акций «Роснефти»: на самом деле политика трейдера, обремененного долгами, в последнее время была направлена как раз на распродажу активов , а не на покупку новых дорогостоящих неликвидов.
Многие комментаторы объясняют вхождение Катарского инвестфонда в сделку неким стратегическим интересом Катара к российским нефтегазовым проектам, однако это объяснение кажется преувеличением. Катар до сих пор отказывался входить в российские проекты и не проявлял к ним практического интереса, невзирая на то что многие российские чиновники и предприниматели годами пытались катарцев уговорить.
Странными выглядят и попытки увязать участие Катара в «Роснефти» с реализацией соглашения с ОПЕК о снижении нефтедобычи - тут вообще нет никакой прямой связи, соглашение с ОПЕК либо будет выполнено, либо нет, наличие миноритарного пакета акций в одной из российских нефтедобывающих компаний вообще никак на это не влияет. Да и у Катарского инвестфонда в принципе другие задачи, в его портфеле основные инвестиции не имеют отношения к нефти и газу - как раз наоборот, нефтегазовые доходы вкладываются в другие, часто более высокотехнологичные, сферы. Так что, скорее всего, все довольно банально: Катару через нынешнюю сделку просто выгодно улучшить качество своих проблемных вложений в Glencore.
Сделка по продаже 19,5% «Роснефти» иностранному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара подписана. «Роснефтегаз» заплатит в казну спецдивиденд, банк Intesa даст покупателям €7 млрд в кредит
Штаб-квартира «Роснефти» в Москве (Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg)
«Роснефть» и базирующийся в Швейцарии сырьевой трейдер Glencore объявили о подписании соглашения по продаже 19,5% акций «Роснефти» международному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара.
Получается, что «Роснефтегаз» продал долю в «Роснефти» на 2,6% дешевле, чем предписывало ему правительство. Еще 18 млрд руб. он доплатит в бюджет в виде «дополнительных дивидендов», чтобы выполнить распоряжение правительства. Цена в 692 млрд руб., которую платит консорциум покупателей, определена исходя из биржевой стоимости акций «Роснефти» на закрытии торгов 6 декабря с применением того же 5-процентного дисконта.
«Решение правительства по продаже будет выполнено», — поясняет РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Цена продажи соответствует уровню в 692 млрд руб. Разницу с суммой, указанной в распоряжении правительства, компенсируют дополнительными перечислениями в бюджет из «Роснефтегаза», добавляет он.
При этом правительство ожидало получить в бюджет в 2016 году 703,5 млрд руб. от приватизации 19,5% «Роснефти», следовало из пояснительной записки к поправкам в бюджет-2016 (были подписаны президентом 22 ноября). Эту же сумму назвал 8 декабря министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 1». С этой точки зрения «Роснефтегаз» перечислит в бюджет на 1% больше, чем планировалось. План по привлечению 703,5 млрд руб. «за счет дополнительных поступлений дивидендов от «Роснефтегаза» по результатам продажи пакета из 19,5% акций «Роснефти» был заложен в бюджет в начале октября, когда Минфин впервые проект бюджетных поправок, — то есть еще до приватизации «Башнефти».
Представитель секретариата Игоря Шувалова и пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева не ответили на запросы РБК.
Катар платит больше, но не объясняет, почему
Субботние синхронные заявления «Роснефти» и Glencore прояснили , оставшихся после того, как президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече в Кремле 7 декабря объявили о сделке с консорциумом Glencore и Катара как о завершенной. Glencore спустя несколько часов уточнял, что стороны еще ведут переговоры. Путин и Сечин называли стоимость сделки в €10,5 млрд, а Glencore — на €300 млн меньше. Катарский суверенный фонд вообще не комментировал заявление Кремля, и его доля в финансировании сделки оставалась неизвестной. Также не раскрывалось, кто прокредитует многомиллиардную покупку, хотя источники РБК и западных информагентств указывали на итальянский банк Intesa.
«Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов», — цитирует пресс-служба «Роснефти» президента суверенного фонда Катара Шейха Абдулу бин Мохаммеда бин Сауда аль-Тани.
Условия вхождения Glencore и Катара в капитал «Роснефти» не равны, если судить по опубликованным деталям сделки (QIA пока не выпустил никакого объявления о ней). Швейцарский трейдер внесет в сделку только €300 млн (это примерно 0,6% от текущей рыночной капитализации Glencore) против €2,5 млрд со стороны Катара, хотя их доли в консорциуме будут одинаковыми — 50/50, подтвердила в своем сообщении Glencore. На долю Glencore будет причитаться 9,75% капитала «Роснефти». При этом Glencore в рамках нового пятилетнего контракта с «Роснефтью», получит доступ к дополнительным 220 тыс. барр. в день российской нефти, что, вероятно, позволит ему стать крупнейшим торговцем нефтью «Роснефти» (сейчас это Trafigura).
«Молчание со стороны Катара — это очень странно, особенно учитывая, что они вносят больше всего собственного капитала в сделку», — сказал РБК профессор финансов Хьюстонского университета Крейг Пирронг, эксперт по рынкам торговли сырьевыми товарами.
Glencore сбросила риск на российские банки
Кроме того, банковское финансирование сделки будет организовано таким образом, что Glencore не будет отвечать своими активами перед кредиторами (безрегрессный кредит). Риск Glencore как акционера через консорциум и «структурированные соглашения» будет ограничен уровнем в €300 млн, следует из сообщения «Роснефти» (что это за структурированные соглашения, не поясняется). Glencore предоставит гарантии по банковскому кредиту на сумму до €1,4 млрд, но при наступлении гарантийного случая эта сумма полностью застрахована в «соответствующих российских банках», говорится в сообщении Glencore. В составе кредита, организованного Intesa, будет синдикат российских банков объемом €1,4 млрд, сказал РБК источник в банковских кругах. Пресс-служба ВТБ уже , что ВТБ неизвестно, о каких российских банках идет речь: «У нас нет никаких взаимоотношений с Glencore». Представители Газпромбанка, банка «Открытие», принадлежащего «Роснефти» ВБРР и банка Intesa не ответили на запросы РБК.
Почему речь идет именно о €1,4 млрд, из сообщений «Роснефти» и Glencore не ясно. Кредитор (Intesa) может потребовать дополнительного внесения денежных средств в случае падения цены акций «Роснефти» на рынке, но Glencore договорилась с неназванными российскими банками о том, что они оплатят это требование, предполагает Пирронг. Возможно, банки выпишут опцион-пут на заложенные под кредит акции «Роснефти» (опцион позволит продать их по заранее оговоренной цене на случай падения их рыночной стоимости), рассуждает Пирронг, но вторая сторона этого дериватива неизвестна. Сама «Роснефть» не принимала участия в сделке в качестве гаранта обязательств перед кредиторами, говорит источник в компании.
Glencore заложит под кредит более половины приобретаемых акций «Роснефти», сказал журналистам источник в «Роснефти», передало «РИА Новости» . То есть более 4,88% акций «Роснефти» будут заложены Glencore (сколько заложит катарский фонд, не сообщается). «Новые акционеры проводят сделку как LBO : актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия», — сказал источник.
При участии Марины Божко
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину о продаже 19,5% акций компании за €10,5 млрд. Покупателями стали Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Authority, которые получат по 9,75% «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и президент России Владимир Путин. Февраль 2015 года (Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
$17,5 млрд за два месяца
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину в Кремле о завершении сделки по приватизации компании, говорится на сайте Кремля . В бюджет от приватизации поступит €10,5 млрд (721,25 млрд руб. по курсу ЦБ на 7 декабря), сказал Путин. А вместе с контрольным пакетом «Башнефти», которую «Роснефть» купила 12 октября за $5,3 млрд, — $17,5 млрд, добавил он.
«Даже в первой части — это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год», — подчеркнул Путин.
Покупателями 19,5% «Роснефти» стал консорциум из крупнейшей в мире трейдерской компании Glencore и суверенного Qatar Investment Authority (по данным на июнь, у него под управлением было $335 млрд). «Надеюсь, что их приход в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании и, соответственно, в конечном итоге будет приводить к росту капитализации», — отметил президент. Glencore и Qatar Investment Authority получат по 50% в этом консорциуме, уточнил Сечин (цитата по «РИА Новости»). То есть эффективная доля каждого покупателя — 9,75%. Это третий по размеру пакет после государственного «Роснефтегаза» (его доля снизится с 69,5 до 50% плюс три акции) и BP (19,75%).
«Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, соответственно, это отражается на стоимости самой компании», — уверен Путин.Как раз 30 ноября страны ОПЕК договорились о снижении добычи впервые за восемь лет, в ожидании этого решения и после его принятия котировки нефти перевалили за $50 за барр. В среду нефть марки Brent торговалась по $53,15 за барр.
Сечин сказал, что в рамках подготовки этой сделки «Роснефть» провела переговоры с более чем 30 потенциальными инвесторами — компаниями, фондами, профессиональным инвесторами, суверенными фондами, финансовыми институтами стран Европы, Америки, Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сечин и первый вице-президент «Роснефти» по экономике и финансам Павел Федоров в последние несколько недель были в заграничных командировках — они встречались с потенциальными претендентами на 19,5% «Роснефти». Об этом РБК рассказал знакомый топ-менеджеров и подтвердил федеральный чиновник. Именно поэтому главы «Роснефти» не было на оглашении Послания Путина Федеральному собранию 1 декабря в Кремле (туда обычно приглашают представителей крупного бизнеса), говорил один из собеседников РБК.
А накануне, во вторник, глава Glencore Айван Глайзенберг приехал в Москву на конференцию Сбербанка по металлургии. Тогда он отказался общаться с корреспондентом РБК, сказав, что очень спешит («I"m in a rush», — сказал Глайзенберг). Glencore только в начале декабря сообщила, что завершила глобальную распродажу активов на $4,7 млрд, чтобы сократить долг (к концу года должен сократиться до $16,5-17,5 млрд). Тогда же Глайзенберг сказал, что компания снова готова делать покупки.
Сечин заверил, что эта сделка является «не просто портфельной инвестицией», а «стратегической»: компания вместе с участниками консорциума создаст совместное предприятие в сфере добычи нефти как в России, так и в мире и будет «согласовывать позиции на рынках». К тому же эта сделка включает контракт на поставку нефти с Glencore, добавил он.
«С учетом сложнейшей внешнеэкономической конъюнктуры и крайне сжатых для подобных проектов сроков докладываю, что подобная сделка стала возможной только благодаря вашему личному вкладу, поддержке, которую мы получали от вас в ходе этой работы», — сказал глава «Роснефти», обращаясь к Путину. По распоряжению правительства, опубликованному в начале ноября, сделка по продаже 19,5% «Роснефти» должна была завершиться до 5 декабря, а до 15 декабря деньги от сделки должны поступить в бюджет.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать условия сделки. Ее сумма (721,25 млрд руб.) оказалась выше минимальной цены, указанной в распоряжении правительства, — 710,8 млрд руб. Но по итогам торгов в среду, 7 декабря, на Московской бирже 19,5% «Роснефти» стоили еще дороже — 736,2 млрд руб. Дисконт к рыночной цене «Роснефти» на бирже 6 декабря составил лишь 5%, отметил Сечин.
Неожиданная новость
Поскольку приватизация 19,5% «Роснефти» должна была завершиться в сжатые сроки, до конца 2016 года, чтобы пополнить дефицитный бюджет, наиболее реальным претендентом на этот пакет считалась сама «Роснефть». Об этом «промежуточном» варианте (предполагалось, что затем «Роснефть» перепродаст свои акции сторонним инвесторам) еще в октябре говорил Путин. А на прошлой неделе его помощник и председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов сказал, что правительство по-прежнему рассматривает два варианта приватизации акций «Роснефти» — «либо это будет инвестор, либо это будет buy-back». Но с предложением о формате сделки должен выйти прежде всего менеджмент компании, подчеркивал он. Для того чтобы прояснить ситуацию, он даже обратился с письмом к Сечину. Тот ему ответил в срок, 1 декабря. «Все, у нас полная ясность. [Менеджмент] ответил на те вопросы, которые у меня были как у председателя совета директоров «Роснефти», Игорь Иванович [Сечин] ответил», — сказал тогда чиновник.
Продажа 19,5% «Роснефти» консорциуму из Glencore и Qatar Investment Authority — неожиданная новость для рынка, очевидно, это личная заслуга Сечина, считает директор Small Letters Виталий Крюков. Он указывает, что особенно интересен приход катарского фонда, который был ранее не замечен в крупных инвестициях в российскую нефтяную промышленность, в то время как Glencore уже входит в капитал «РуссНефти» (владеет 25%) и является крупным покупателем российской нефти. Он полагает, что с Катаром, входящим в ОПЕК, теперь могут быть новые проекты в российской нефтяной отрасли после этой сделки.Это действительно крупнейшая сделка на энергетическом мировом рынке, замечает партнер КПМГ в России Антон Усов. Произошла реальная приватизация, приход иностранных инвесторов в российскую нефтяную отрасль в это достаточно непростое для нефтяной отрасли время является очень позитивной новостью, добавляет он.
На встрече с Сечиным Путин поручил «Роснефти» разработать наиболее безопасную для финансового рынка схему конвертации €10,5 млрд от продажи 19,5% акций «Роснефти» для зачисления в федеральный бюджет. «На финансовый рынок сейчас поступит значительный объем иностранной валюты, деньги должны поступить в бюджет в рублевом эквиваленте, поэтому нам нужно разработать такую схему, которая бы не повлияла негативно на рынок, не вызвала бы каких-то скачков на валютном рынке», — сказал Путин. Он напомнил, что у «Роснефтегаза», который в конечном итоге и должен перечислить деньги в бюджет, есть значительные ресурсы в рублях. К тому же он поручил «Роснефти» вместе с Минфином и ЦБ разработать «поэтапные движения» по конвертации валюты, чтобы не было никаких колебаний на финансовом рынке. «Мы находимся в контакте с ЦБ и Минфином, обязательно доложим председателю правительства [Дмитрию Медведеву] и разработаем такую схему, которая гарантирует минимальное воздействие на рынок», — пообещал ему Сечин.
При участии Людмилы Подобедовой